常見問題

我們提供五大核心資本市場服務：上市諮詢 (IPO)、併購與收購 (M&A)、企業融資、企業結構設計及營運管理。由香港交易所 (HKEX) 上市準備、交易結構設計到資本優化，協助高潛力企業釋放流動性並實現溢價估值。

香港上市一般經歷以下階段：上市前準備評估、集團重組、委任保薦人／律師／申報會計師、編製招股章程並向港交所遞交 A1 申請、監管審核與聆訊、路演與定價，最後掛牌上市。視乎公司準備程度，整個流程通常約需 12 至 24 個月。我們由第一日起擔任您的策略夥伴，縮短時間並避免代價高昂的合規漏洞。

上市準備度取決於多項因素：盈利記錄與港交所財務資格測試、內部控制與公司治理的健全度、集團架構是否清晰，以及財務報告質素。我們會進行上市前準備評估及內部控制審查，及早識別並修正漏洞，讓您有信心進入正式程序。

我們支援客戶完成整個交易週期：目標識別、盡職調查、估值分析、交易結構設計、談判支援及併購後整合。我們協助買方與賣方評估交易的財務、稅務及營運影響，確保其與整體企業策略相符、帶來實質增長並降低風險。

估值通常結合多種方法釐定——可比公司分析、先例交易及現金流折現 (DCF)，並就行業動態、增長前景、資本結構及市場狀況作出調整。我們提供嚴謹、有理據支持的估值分析，支援融資、併購談判及獨立財務建議。

我們就債務與股權的合適組合提供建議，以降低資本成本、提升股東價值，包括融資策略、流動性管理及為利益相關者提供獨立財務建議，讓您在波動市況中有充分的決策支援並支持可持續增長。

清晰且設計良好的集團架構能改善治理、稅務效率及法規合規，往往是成功上市的先決條件。我們就擬議上市提供集團重組建議、簡化複雜的控股結構，並建立能滿足投資者與監管機構要求、同時保護資產的穩健公司治理實踐。

我們立足香港，服務香港、中國內地及亞太區客戶，對跨境法規有深入了解。我們以繁體中文、簡體中文及英文提供服務。

我們兼具在香港及亞太區成功的上市與併購諮詢往績，以及跨融資、營運與結構的整合方法，能無縫協調各個環節。我們的資深顧問具備深厚的資本市場專業知識，並將我們的激勵與您的實際成果一致——您的成功就是我們的成功。

只需在「聯繫我們」頁面提交您的姓名、電郵、電話及需求簡述，我們的團隊會盡快回覆，安排一對一的保密諮詢，了解您的目標並提出合適的方案。